1536年5月，安妮·博林，亨利的第二任妻子以及她的五个同伙都死了。随着斧头的落下，托马斯·克伦威尔从血腥的屠杀中走出来，继续他向权力和财富的攀升，而他那令人敬畏的主人，亨利则与他的第三任王后简·西摩在一起，过着短暂的幸福生活。
克伦威尔，一个只有头脑可以依靠的人，没有大家庭支持他，也没有私人军队。在这个残酷而血腥的时代，克伦威尔在行使权力的同时，也面临着道德上的复杂性，他陷入了两难的境地: 一方面是做正确的事情的欲望，另一方面是求生的本能。但是在亨利八世处决了他的王后之后，没有人是安全的。
尽管国内叛乱，叛国者在国外密谋，入侵的威胁将亨利政权推向崩溃的边缘，克伦威尔强烈的想象力在未来的镜子中看到了一个新的国家。整个英格兰都在他的脚下，创新和宗教改革的时机已经成熟。但随着命运之轮的转动，克伦威尔的敌人正在阴影中聚集。
不可避免的问题仍然存在: 任何人能在亨利残忍和反复无常的注视下生存多久？